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　　面对严峻的市场形势和外部多重不利因素的影响✿✿ღღღ，公司经营层紧紧围绕年度工作重点及经营目标✿✿ღღღ，克难攻坚✿✿ღღღ，整体运营水平持续提升✿✿ღღღ。

　　报告期内✿✿ღღღ，公司实现营业收入188,255.92万元✿✿ღღღ，同比下降14.28%✿✿ღღღ；归属于母公司所有者的净利润21,146.12万元✿✿ღღღ，同比增加0.99%✿✿ღღღ；期间费用为25,696.96万元✿✿ღღღ，同比下降7.23%✿✿ღღღ。

　　船用内销方面✿✿ღღღ，抓住船舶市场发展机遇✿✿ღღღ，着力开发市场热点区域业务✿✿ღღღ，实现了存量市场的平稳发展✿✿ღღღ。公司紧盯渔船✿✿ღღღ、运输船等市场✿✿ღღღ，保证常规产品的市场占有率✿✿ღღღ。在内河航运✿✿ღღღ、国产化替代✿✿ღღღ，以及顺应新能源发展趋势✿✿ღღღ，积极推广电驱及混动产品✿✿ღღღ，取得一定成绩✿✿ღღღ。船用产品外销方面✿✿ღღღ，公司积极走访东南亚✿✿ღღღ、欧洲等市场✿✿ღღღ，及时调整营销策略✿✿ღღღ，大功率产品同比取得了明显增长✿✿ღღღ。船舶推进系统方面✿✿ღღღ，公司产品的市场品牌认可度进一步提高✿✿ღღღ，手持订单较多✿✿ღღღ，销售量取得较大增长✿✿ღღღ。风电产品方面✿✿ღღღ，由于行业新增装机容量同比增长但低于预期✿✿ღღღ，部分主机厂装机计划未能如期实施✿✿ღღღ，其原定订单延迟提货导致公司相应产品的销售同步延迟✿✿ღღღ，增长额未达预期✿✿ღღღ。公司积极对接主流整机厂✿✿ღღღ，匹配平台型机型产品✿✿ღღღ，保持销售量平稳增长✿✿ღღღ。工程机械产品✿✿ღღღ，受行业市场周期性调整✿✿ღღღ、市场需要整体乏力的影响✿✿ღღღ，销售量有所下滑✿✿ღღღ。公司及时调整产品结构✿✿ღღღ，积极推广凿岩台车✿✿ღღღ、铲挖一体机✿✿ღღღ、伸缩臂叉车✿✿ღღღ、新能源电驱及国产化替代新产品✿✿ღღღ，为后续发展打下良好基础✿✿ღღღ。农机产品受国四升级✿✿ღღღ、各地补贴政策等因素影响✿✿ღღღ，销售量有所下降✿✿ღღღ。粉冶产品方面✿✿ღღღ，受工程机械市场调整影响✿✿ღღღ，销售量有所下降✿✿ღღღ。

　　公司全年共完成新产品开发98项✿✿ღღღ，关键零部件开发19项✿✿ღღღ，新增授权专利37件✿✿ღღღ，其中发明专利16件✿✿ღღღ。公司主持和参与制订国家标准13项✿✿ღღღ，行业标准22项✿✿ღღღ，团体标准7项✿✿ღღღ。2023年✿✿ღღღ，公司荣获“国家知识产权优势企业”✿✿ღღღ、“浙江省知识产权示范企业”等荣誉称号✿✿ღღღ。“智能控制小倾角船用齿轮箱”项目入选国内首台（套）装备✿✿ღღღ，“大功率液力变矩器及变速箱的轻量化✿✿ღღღ、高效节能关键技术研究与应用”项目荣获中国产学研合作创新与促进奖——产学研合作创新成果奖✿✿ღღღ。

　　船用产品对标国际先进✿✿ღღღ，完成了多项新产品的国产化替代开发试制交付工作✿✿ღღღ；积极拥抱低碳经济✿✿ღღღ，完善电推✿✿ღღღ、混动系列型谱的规划设计✿✿ღღღ，完成多项电动✿✿ღღღ、混驱齿轮箱的开发应用✿✿ღღღ。完成新型渔船✿✿ღღღ、工作船等项目的主推进系统开发✿✿ღღღ。工程机械产品紧抓国产化替代契机✿✿ღღღ，完成多型号自动变速箱✿✿ღღღ、电驱变速箱✿✿ღღღ、伸缩臂叉车液力变速箱的设计开发应用✿✿ღღღ。风电产品紧跟风电大型化趋势✿✿ღღღ，加快产品迭代✿✿ღღღ，完成6MW系列✿✿ღღღ、7MW系列等重点产品的开发和批量供货✿✿ღღღ，以及8MW系列等市场急需产品的设计开发和样机试制✿✿ღღღ。农机产品深入了解客户需要✿✿ღღღ，完成了350马力动力换档箱✿✿ღღღ、六道绳打结器和大型收割机传动系统设计开发等✿✿ღღღ。

　　公司围绕业务聚焦✿✿ღღღ，优化运营管理体系✿✿ღღღ，深入推进供应商全生命周期管理✿✿ღღღ，持续实施精益管理✿✿ღღღ，加强新型班组建设工作✿✿ღღღ，加大降本工作pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ。强化人力资源管理✿✿ღღღ，多层次✿✿ღღღ、多角度开展员工培训✿✿ღღღ，着力企业高层次人才队伍建设✿✿ღღღ。有序推进生产效率和制造水平稳步提升✿✿ღღღ，持续推进数字化工厂建设✿✿ღღღ，“大功率工程机械变速器数字化车间”项目入选2023年浙江省数字化车间名单✿✿ღღღ；深化高质量数字化转型✿✿ღღღ，扩展工业互联网平台应用✿✿ღღღ，“杭齿传动智造工业互联网平台”入选浙江省第四批省级工业互联网平台名单✿✿ღღღ。

　　齿轮是装备业的主要基础件✿✿ღღღ，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术✿✿ღღღ，广泛应用于国民经济建设各领域✿✿ღღღ，齿轮市场总体规模巨大✿✿ღღღ，企业众多✿✿ღღღ、行业集中度低✿✿ღღღ，各企业专注于不同的应用领域✿✿ღღღ。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品✿✿ღღღ，其需求受下游行业发展的驱动✿✿ღღღ。

　　2023年✿✿ღღღ，世界经济复苏动能不足✿✿ღღღ，全球通胀水平仍处高位✿✿ღღღ，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应依旧凸显✿✿ღღღ，在单边主义✿✿ღღღ、保护主义和地缘政治冲突等错综复杂的背景下✿✿ღღღ，全球经济整体呈现弱复苏态势✿✿ღღღ；2023年✿✿ღღღ，我国经济总体恢复向好✿✿ღღღ，机械工业全年主要经济指标实现平稳增长✿✿ღღღ，受对比基数影响✿✿ღღღ，主要指标一季度增速较低✿✿ღღღ，二季度增速较高✿✿ღღღ，三季度增速放缓✿✿ღღღ，但随着一批稳定经济政策措施的集中出台与落实✿✿ღღღ，四季度行业运行再度回稳向好✿✿ღღღ。国家统计局数据显示✿✿ღღღ，2023年度机械工业实现营业收入29.8万亿元✿✿ღღღ，同比增长6.8%✿✿ღღღ；实现利润总额近1.8万亿元✿✿ღღღ，同比增长4.1%✿✿ღღღ，外贸进出口总额达1.09万亿美元✿✿ღღღ，同比增长1.7%✿✿ღღღ，占全国外贸进出口总额的18.3%✿✿ღღღ。总体来看✿✿ღღღ，2023年机械工业景气指数各月份均位于景气区间✿✿ღღღ，机械工业经济运行态势总体向好✿✿ღღღ，但是✿✿ღღღ，机械工业经济运行仍面临需求不足✿✿ღღღ、账款回收难✿✿ღღღ、价格下降✿✿ღღღ、外贸市场波动✿✿ღღღ、内部发展不均衡等困难和问题✿✿ღღღ。

　　2023年✿✿ღღღ，全球船舶产业在海运贸易结构调整✿✿ღღღ、绿色转型加速✿✿ღღღ、国际规则逐步清晰等长期因素推动下呈现加快复苏态势✿✿ღღღ，新船价格在2023年年内再创新高✿✿ღღღ，主力船型均衡发力✿✿ღღღ，各主要船厂的产能利用率处于高位✿✿ღღღ，全球造船业持续向好✿✿ღღღ。

　　我国船舶工业全年保持良好发展态势✿✿ღღღ，国际市场份额保持领先✿✿ღღღ，除客船外✿✿ღღღ，油✿✿ღღღ、散✿✿ღღღ、集✿✿ღღღ、气✿✿ღღღ、特种船等五大主力船型的市场份额相差不多✿✿ღღღ，其中✿✿ღღღ，油船增速最大✿✿ღღღ，散货船份额最高✿✿ღღღ，特种船保持较快增长✿✿ღღღ，其他主力船型则出现负增长✿✿ღღღ。根据中国船舶工业行业协会统计✿✿ღღღ，2023年✿✿ღღღ，全国造船完工量4232万载重吨✿✿ღღღ，同比增长11.8%✿✿ღღღ；新接订单量7120万载重吨✿✿ღღღ，同比增长56.4%✿✿ღღღ。12月底✿✿ღღღ，手持订单量13939万载重吨✿✿ღღღ，同比增长32.0%✿✿ღღღ。2023年✿✿ღღღ，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元✿✿ღღღ，同比增长20.0%✿✿ღღღ；实现利润总额259亿元✿✿ღღღ，同比增长131.7%✿✿ღღღ。随着船企生产任务量✿✿ღღღ、履约交付压力的快速增加✿✿ღღღ，我国船舶工业发展面临安全生产风险明显上升✿✿ღღღ、保交船压力逐渐加大✿✿ღღღ、钢材✿✿ღღღ、汇率和航运市场的波动风险等诸多挑战✿✿ღღღ。

　　2023年✿✿ღღღ，国内工程机械行业在基建投资增速放缓✿✿ღღღ、房地产开发投资降幅扩大✿✿ღღღ、海外出口市场发展不均衡✿✿ღღღ、环保要求提高等多种因素影响下✿✿ღღღ，行业表现依然低迷✿✿ღღღ。据中国工程机械工业协会数据统计✿✿ღღღ，2023年在纳入统计的11个工程机械品类中✿✿ღღღ，仅随车起重机✿✿ღღღ、高空作业车和升降工作平台实现了销量正增长✿✿ღღღ，同比分别增长37.4%✿✿ღღღ、23.4%和5.3%✿✿ღღღ，其余8个品类2023年均出现不同程度的销量下滑✿✿ღღღ，其中✿✿ღღღ，2023年度共销售各类装载机103912台✿✿ღღღ、平地机6606台✿✿ღღღ、压路机14148台✿✿ღღღ，同比分别下降15.8%✿✿ღღღ、8.5%✿✿ღღღ、6.3%✿✿ღღღ。据海关总署数据✿✿ღღღ，2023年我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元✿✿ღღღ，同比增长8.57%✿✿ღღღ。2023年✿✿ღღღ，随着工程机械电动化车型的持续导入✿✿ღღღ，电动化市场得到进一步释放✿✿ღღღ，龙头企业进一步提升市场占有率✿✿ღღღ，通过电动化布局跑出加速度✿✿ღღღ。总体来看✿✿ღღღ，工程机械行业国内和国际销量均呈现前高后低发展趋势✿✿ღღღ，在全球经济增长持续放缓✿✿ღღღ、地区分化严重✿✿ღღღ、房地产市场风险积压等因素的影响下✿✿ღღღ，工程机械行业发展仍面临较大的压力✿✿ღღღ。

　　2023年✿✿ღღღ，国内分散式✿✿ღღღ、大基地建设及海上风电项目持续推进pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ，在政策的引导和市场需求的推动下✿✿ღღღ，我国风电行业整体形势依旧向好✿✿ღღღ，在风机大型化趋势推动下✿✿ღღღ，发电成本持续下降✿✿ღღღ，风电投资加快释放✿✿ღღღ，从装机结构看✿✿ღღღ，风电已成为我国第四大装机能源✿✿ღღღ；据国家能源局统计✿✿ღღღ：2023年度我国新增风电并网装机7590万千瓦✿✿ღღღ，同比增长102%✿✿ღღღ，超过2020年抢装潮创下的7167万千瓦✿✿ღღღ；截至12月底✿✿ღღღ，风电装机容量约4.4亿千瓦✿✿ღღღ，同比增长20.7%✿✿ღღღ，风电投资额超过3800亿元✿✿ღღღ。然而✿✿ღღღ，2023年海上风电装机疲软✿✿ღღღ，行业发展不及预期✿✿ღღღ，且随着风机价格持续下滑✿✿ღღღ、风机订单执行率较慢✿✿ღღღ、行业竞争日益加剧等因素影响✿✿ღღღ，风电整机厂商业绩分化显著✿✿ღღღ，未来仍承受着较大的盈利压力✿✿ღღღ。

　　2023年✿✿ღღღ，农业机械受国四升级✿✿ღღღ、产品终端价格上涨✿✿ღღღ、各地补贴率调低等因素影响✿✿ღღღ，农机市场仍未摆脱产销低迷的下行通道✿✿ღღღ，据农业机械行业协会统计✿✿ღღღ，2023年我国规模以上农机企业业务收入总额2428亿元✿✿ღღღ，比上一年减少了9.62%✿✿ღღღ，行业利润总额减少4.98%✿✿ღღღ，主要粮油作物耕种收机械✿✿ღღღ、畜牧机械✿✿ღღღ、零部件等主要行业表现欠佳✿✿ღღღ；具体看✿✿ღღღ，2023年1-10月份打捆机销量同比下滑22.69%✿✿ღღღ，玉米收获机销量同比下滑25.8%✿✿ღღღ，大中拖销量同比下滑6.09%✿✿ღღღ。从出口数据看✿✿ღღღ，2023年✿✿ღღღ，中国农业机械及零部件进出口总额为152.8亿美元✿✿ღღღ，同比下降4.3%✿✿ღღღ。总体来看✿✿ღღღ，农机市场仍处低迷✿✿ღღღ，农机市场需求受到抑制✿✿ღღღ，农机市场复苏乏力✿✿ღღღ。

　　报告期内✿✿ღღღ，公司生产和销售的主要产品有✿✿ღღღ：船用齿轮箱及船舶推进系统✿✿ღღღ、工程机械变速箱✿✿ღღღ、风电增速箱及工业齿轮箱✿✿ღღღ、汽车分动器✿✿ღღღ、农业机械变速箱和驱动桥✿✿ღღღ、摩擦材料及摩擦片✿✿ღღღ、弹性联轴器✿✿ღღღ，上述产品铸件和配件零件✿✿ღღღ。

　　由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠✿✿ღღღ，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构✿✿ღღღ。对于钢材✿✿ღღღ、轴承等大宗货品✿✿ღღღ，为增加议价能力✿✿ღღღ，公司大多采用集中采购的方式✿✿ღღღ，其中招标采购是主要模式✿✿ღღღ；对于标准件✿✿ღღღ、自制零部件✿✿ღღღ、铸件✿✿ღღღ、锻件等子公司间共享程度较低的物料组✿✿ღღღ，大多由子公司自行采购✿✿ღღღ，其中定向询价订单式采购是主要模式✿✿ღღღ。

　　公司生产主要集中在本部✿✿ღღღ，基本采用订单式✿✿ღღღ、多品种和小批量的生产方式✿✿ღღღ，即生产部门按照市场部门的订单✿✿ღღღ，分别按照船用齿轮箱✿✿ღღღ、工程机械变速箱✿✿ღღღ、农机产品✿✿ღღღ、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期✿✿ღღღ、加工难度✿✿ღღღ、制造数量✿✿ღღღ、要货时间等✿✿ღღღ，制定细化的生产作业计划✿✿ღღღ，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯✿✿ღღღ、标准件✿✿ღღღ、配套件采购✿✿ღღღ，各事业部根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工✿✿ღღღ。

　　公司产品销售模式分为直接销售和间接销售✿✿ღღღ。由于船用齿轮箱客户分散✿✿ღღღ，公司通过销售性子公司✿✿ღღღ，管理遍布全国的30多家经销商✿✿ღღღ，采取经销商间接销售的模式✿✿ღღღ。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质✿✿ღღღ，均签订合同✿✿ღღღ，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱✿✿ღღღ，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式✿✿ღღღ。工程机械✿✿ღღღ、风电及农机相关产品采取直接销售的模式✿✿ღღღ，由公司直接销售给工程机械✿✿ღღღ、农机和风电设备制造商✿✿ღღღ，公司与上述客户建立了长期合作关系✿✿ღღღ，双方一般签订框架协议✿✿ღღღ，每月根据客户具体要货计划进行生产销售✿✿ღღღ。对于国外市场✿✿ღღღ，采取直接出口或通过代理出口的模式✿✿ღღღ，销售给国外的最终用户或中间商✿✿ღღღ。

　　公司在全国近30个省✿✿ღღღ、市✿✿ღღღ、自治区及香港地区✿✿ღღღ，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站✿✿ღღღ、工程机械变速箱技术服务站✿✿ღღღ，并且在泰国✿✿ღღღ、马来西亚✿✿ღღღ、俄罗斯✿✿ღღღ、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站✿✿ღღღ。

　　公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一✿✿ღღღ；是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商✿✿ღღღ。公司生产销售的船用齿轮箱✿✿ღღღ、工程机械变速箱✿✿ღღღ、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势✿✿ღღღ。公司建有强大的销售及服务网络✿✿ღღღ，除在国内拥有6家销售公司✿✿ღღღ、11个城市设办事处✿✿ღღღ、40个一级代理商✿✿ღღღ、300多个售后技术服务维修站外✿✿ღღღ，还在亚洲✿✿ღღღ、欧洲✿✿ღღღ、美洲✿✿ღღღ、大洋洲及中东等50余个国家和地区设有70余家代理商✿✿ღღღ，营销系统已具备起较强的营销服务理念✿✿ღღღ；公司通过与船舶✿✿ღღღ、工程机械✿✿ღღღ、汽车✿✿ღღღ、风电✿✿ღღღ、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴✿✿ღღღ，建立了牢固的合作关系✿✿ღღღ，客户服务做到省内24小时✿✿ღღღ、省外48小时到位✿✿ღღღ。

　　公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大✿✿ღღღ、工程机械传动装置覆盖领域最广✿✿ღღღ、深具综合竞争力的大型骨干企业✿✿ღღღ。公司生产销售的产品覆盖了船舶✿✿ღღღ、工程机械✿✿ღღღ、汽车✿✿ღღღ、风力发电✿✿ღღღ、农机✿✿ღღღ、电力✿✿ღღღ、矿山等行业✿✿ღღღ，受单个行业✿✿ღღღ、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小✿✿ღღღ。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发✿✿ღღღ，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台✿✿ღღღ。截至2023年12月底✿✿ღღღ，公司累计拥有各类有效专利302项✿✿ღღღ，其中发明专利61项✿✿ღღღ；主持及参与修订的国家标准✿✿ღღღ、行业标准36项✿✿ღღღ，团体标准8项✿✿ღღღ，公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位✿✿ღღღ。

　　公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉✿✿ღღღ，公司“前进”商标获得客户高度认同✿✿ღღღ。本公司1986年通过了中国船级社的“工厂认可”鈴木茜✿✿ღღღ，先后又通过了ABS✿✿ღღღ、BV✿✿ღღღ、GL✿✿ღღღ、KR✿✿ღღღ、LR等多个国家船级社的产品认证✿✿ღღღ。工程机械产品WG180/181系列液力变速器曾经德国ZF公司考核试验认可✿✿ღღღ，达到ZF公司相关标准✿✿ღღღ。

　　公司现有各类设备5,500余台✿✿ღღღ，主要生产设备1,500多台（套）✿✿ღღღ，30%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平✿✿ღღღ，制造工艺和产品质量处于国内领先地位✿✿ღღღ；同时✿✿ღღღ，公司不断引入先进的管理理念✿✿ღღღ，从企业标准化✿✿ღღღ、质量管理体系✿✿ღღღ、计量体系✿✿ღღღ、生产环境✿✿ღღღ、工艺和工装管理✿✿ღღღ、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度✿✿ღღღ，整体提升了企业的过程控制能力✿✿ღღღ，确保产品质量稳定✿✿ღღღ。

　　报告期内✿✿ღღღ，公司实现营业收入188,255.92万元✿✿ღღღ，同比下降14.28%✿✿ღღღ；归属于母公司所有者的净利润21,146.12万元✿✿ღღღ，同比增加0.99%✿✿ღღღ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,191.04万元✿✿ღღღ，同比增加6.22%

　　2024年✿✿ღღღ，从国际形势来看✿✿ღღღ，全球通胀压力虽有所放缓✿✿ღღღ，但影响全球经济增长的地缘政治冲突✿✿ღღღ、货币紧缩溢出效应✿✿ღღღ、贸易保护主义等短期或长期因素依然很多✿✿ღღღ，在多重挑战叠加之下✿✿ღღღ，世界经济增速将进一步放缓✿✿ღღღ。2024年✿✿ღღღ，支撑中国经济增长的内在动因没有改变✿✿ღღღ，我国经济发展仍具有制度优势✿✿ღღღ、大规模市场优势✿✿ღღღ、产业体系完备等优势✿✿ღღღ，在增量和存量政策叠加发力下✿✿ღღღ，我国经济有望持续回升向好✿✿ღღღ；但外部环境依然复杂严峻✿✿ღღღ，我国经济发展仍面临有效需求不足✿✿ღღღ、部分行业产能过剩✿✿ღღღ、社会预期偏弱等困难✿✿ღღღ。

　　中央经济工作会议要求✿✿ღღღ，2024年要坚持稳中求进✿✿ღღღ、以进促稳✿✿ღღღ、先立后破✿✿ღღღ，要巩固和增强经济回升向好态势✿✿ღღღ，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长鈴木茜✿✿ღღღ，《2024年政府工作报告》提出今年经济增长目标为5%左右✿✿ღღღ，且首次提出要大力推进现代化产业体系建设✿✿ღღღ，加快发展新质生产力✿✿ღღღ；要实施制造业重点产业链高质量发展行动✿✿ღღღ，实施制造业技术改造升级工程✿✿ღღღ，培育壮大先进制造业集群✿✿ღღღ，创建国家新型工业化示范区✿✿ღღღ。从公司所属的机械行业来看✿✿ღღღ，在宏观和行业政策效应持续释放✿✿ღღღ、重大项目工程加快落地✿✿ღღღ、科技和产业变革持续推进下✿✿ღღღ，支撑机械工业高质量发展的有利因素不断增多✿✿ღღღ，将加快机械工业向高端化✿✿ღღღ、智能化✿✿ღღღ、绿色化转型✿✿ღღღ，预计2024年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势✿✿ღღღ。

　　从全球航运市场看✿✿ღღღ，在全球经济增长持续放缓✿✿ღღღ、地缘冲突多点爆发✿✿ღღღ、极端天气突发✿✿ღღღ、欧盟对航运业征收碳税等因素叠加影响下✿✿ღღღ，预计2024年全球海运需求将承压运行✿✿ღღღ，全球航运市场运价或将呈现大幅震荡走势✿✿ღღღ。根据联合国贸发会议预计✿✿ღღღ，2024年全球海运贸易量将增长2.1%鈴木茜✿✿ღღღ，增速同比相对放缓✿✿ღღღ，但随着各国经济逐渐恢复✿✿ღღღ，企业生产和进出口贸易逐渐增加✿✿ღღღ，全球海运业的利好因素也在不断增加✿✿ღღღ。全球新造船订单量2024年总体上仍有望保持2023年的高水平✿✿ღღღ。

　　从国内渔船市场看✿✿ღღღ，2024年农业农村部召开渔业渔政工作部署会提出✿✿ღღღ，要稳定水产养殖基本盘✿✿ღღღ，优化提升近海捕捞✿✿ღღღ，以深远海养殖✿✿ღღღ、大水面增殖渔业为重点✿✿ღღღ；国内渔业制造业提质增效步伐进一步加快✿✿ღღღ，渔船改造资金补助迅速落地✿✿ღღღ，渔船更新改造需求意愿有望提升✿✿ღღღ，但国内部分地区鱼汛欠佳✿✿ღღღ、鱼价波动✿✿ღღღ、燃油成本提高及日本排放核废水等多方因素影响✿✿ღღღ，对渔船市场将产生一定程度的冲击✿✿ღღღ；从国内航运市场看✿✿ღღღ，根据上海国际航运研究中心发布的中国航运景气调查显示✿✿ღღღ，2024年第一季度pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ，中国航运景气指数预计为100.78点✿✿ღღღ，比2023年第四季度下降9.19点✿✿ღღღ；在全球经济形势✿✿ღღღ、地缘政治✿✿ღღღ、自然灾害等因素对航运业的影响下✿✿ღღღ，预计2024年中国航运业热度将有所回落✿✿ღღღ，航运市场的不确定性增加✿✿ღღღ。

　　目前✿✿ღღღ，船企订单结构正朝着绿色化✿✿ღღღ、高端化方向转型✿✿ღღღ，电动化和绿色燃料将成为船舶行业发展的两大重要方向✿✿ღღღ；2023年12月28日✿✿ღღღ，工信部✿✿ღღღ、国家发改委等五部委联合发布《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》提出✿✿ღღღ，到2025年✿✿ღღღ，船舶制造业绿色发展体系初步构建✿✿ღღღ，到2030年✿✿ღღღ，船舶制造业绿色发展体系基本建成✿✿ღღღ，行动纲要提出构建绿色船舶产品体系✿✿ღღღ、推动制造体系绿色转型✿✿ღღღ、推动绿色供应链体系建设✿✿ღღღ、加强绿色发展区域协同和国际合作等内容✿✿ღღღ。当前✿✿ღღღ，船价指数创下了过去15年的新高✿✿ღღღ，行业平均的利润率比2022有所提升✿✿ღღღ，随着高价船的交付✿✿ღღღ，全行业的利润水平将进一步提升✿✿ღღღ。据中国船舶工业协会预计✿✿ღღღ：2024年✿✿ღღღ，预计我国造船完工量将在4500万载重吨左右✿✿ღღღ，新接订单量约5500万载重吨✿✿ღღღ，手持订单量保持在1.3亿载重吨以上✿✿ღღღ。

　　2024年✿✿ღღღ，在行业政策调控增强✿✿ღღღ、基础设施建设提速✿✿ღღღ、专项债投放加快✿✿ღღღ、重大工程项目加速推进等因素影响下✿✿ღღღ，国内工程机械行业有望筑底企稳✿✿ღღღ，行业内企业收入有望保持在一定规模✿✿ღღღ，龙头企业抗风险能力进一步增强✿✿ღღღ。

　　自2023年底以来✿✿ღღღ，在“稳增长”政策的强有力推动下✿✿ღღღ，全国各地陆续发布大基建开工的项目✿✿ღღღ，目前全国多地基建项目加速推进✿✿ღღღ，带动了工程机械设备需求增加✿✿ღღღ。根据《2024年政府工作报告》✿✿ღღღ：2024年拟安排地方专项债额度3.9万亿元✿✿ღღღ，将发行1万亿元超长期特别国债✿✿ღღღ，同时拟安排7000亿中央预算内投资✿✿ღღღ，拟系统解决强国建设✿✿ღღღ、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题✿✿ღღღ，加快实施“十四五”规划重大工程项目✿✿ღღღ，将继续拉动基础设施投资✿✿ღღღ；3月1日✿✿ღღღ，国常会审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》文件✿✿ღღღ，明确重点行业设备✿✿ღღღ、建筑和市政基础设施领域设备✿✿ღღღ、交通运输设备和老旧农业机械✿✿ღღღ、教育医疗设备等方向✿✿ღღღ；零部件国产化替代进程不断加速✿✿ღღღ，以变速箱位为代表的工程机械核心零部件存在较大进口替代的市场空间✿✿ღღღ；在此背景下✿✿ღღღ，国内工程机械市场随着政策效应的逐步显现✿✿ღღღ，开工小时数有望进入上行通道pg娱乐电子游戏官网pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ，行业降幅或将进一步收窄✿✿ღღღ，市场有望进入稳定恢复阶段✿✿ღღღ，但房地产行业仍处于调整阶段✿✿ღღღ，对工程机械行业需求的提振作用不足✿✿ღღღ，内需仍然偏弱✿✿ღღღ，工程机械新机销售或依然承压✿✿ღღღ。

　　2023年下半年以来✿✿ღღღ，在风光大基地项目的持续推进✿✿ღღღ、分散式风电和老旧风场改造增量需求的背景下✿✿ღღღ，2024年陆上风电装机规模仍有望延续稳健增长态势✿✿ღღღ；在海上风电多种限制性因素逐渐解除后✿✿ღღღ，国内海上风电项目开工建设✿✿ღღღ、并网节奏明显加快✿✿ღღღ。从政策上看✿✿ღღღ，《2024年国务院政府工作报告》提出✿✿ღღღ，要加强大型风电光伏基地和外送通道建设✿✿ღღღ，推动分布式能源开发利用✿✿ღღღ，发展新型储能✿✿ღღღ，促进绿电使用和国际互认✿✿ღღღ，发挥煤炭✿✿ღღღ、煤电兜底作用✿✿ღღღ，确保经济社会发展用能需求✿✿ღღღ。国家能源局预计✿✿ღღღ，2024年✿✿ღღღ，全国风电✿✿ღღღ、光伏新增装机将达到2亿千瓦左右✿✿ღღღ，同时提出要加快大型风电光伏基地第二批✿✿ღღღ、第三批项目建设✿✿ღღღ，有序推动项目建成投产pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ，推动风电✿✿ღღღ、光伏发展✿✿ღღღ。然而✿✿ღღღ，随着新一轮风电整机招标价格的下行✿✿ღღღ，风电机组的价格问题将对行业发展产生一定冲击✿✿ღღღ，风电部分企业长期或将处于微利✿✿ღღღ、亏损状态✿✿ღღღ；当前✿✿ღღღ，风电行业产能过剩✿✿ღღღ，同时机组大型化趋势加大了风电产品设计制造质量风险✿✿ღღღ、提高了设备投入成本✿✿ღღღ。

　　总体来看✿✿ღღღ，伴随着国内海上风电交付起量✿✿ღღღ、陆上风电相关政策落地✿✿ღღღ，预计2024年海上风电或实现结构性高增长✿✿ღღღ，陆上风电装机则同比持平✿✿ღღღ，国内风电产业链的产值有所增加✿✿ღღღ，但行业需求端与供给端矛盾依然突显✿✿ღღღ，主机厂将继续维持低价竞争态势✿✿ღღღ，给公司风电板块带来了较大的盈利压力✿✿ღღღ。

　　2024年✿✿ღღღ，国内农机市场环境不确定性显著增强✿✿ღღღ，用户的需求结构变化加大✿✿ღღღ，行业同质化的恶性竞争导致的行业“内卷”程度加剧✿✿ღღღ，另外全球农机行业可预见性地趋于疲软✿✿ღღღ，农机出口不易乐观✿✿ღღღ；而另一方面✿✿ღღღ，国家对“三农”的政策支持农业机械行业的方向依然清晰✿✿ღღღ，国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》看✿✿ღღღ，鼓励类新增了“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域有利于产业优化升级的条目✿✿ღღღ，加上国四农机✿✿ღღღ、智能农机✿✿ღღღ、作业补贴✿✿ღღღ、重大制造项目投产带来产业集中度的提高✿✿ღღღ，产业结构优化步伐加快✿✿ღღღ，是推动农机市场发展的重要引擎✿✿ღღღ。

　　总体来看✿✿ღღღ，不管是农机行业所处的宏观环境还是微观环境✿✿ღღღ，不具备大幅反弹或强势增长的因素和可能性✿✿ღღღ，尤其是全球经济放缓✿✿ღღღ、消费需求不振✿✿ღღღ、市场饱和供给过剩等因素影响✿✿ღღღ，预计2024年✿✿ღღღ，中国农机工业将望止跌✿✿ღღღ，有缓慢回升的可能✿✿ღღღ。

　　2024年公司工作的总体思路是✿✿ღღღ：聚焦主责主业✿✿ღღღ，围绕市场开拓✿✿ღღღ、创新驱动✿✿ღღღ、深化改革✿✿ღღღ、管理强化✿✿ღღღ，奋力实现企业管理✿✿ღღღ、效益双提升✿✿ღღღ。

　　2024年公司营业收入目标为21.00亿元✿✿ღღღ，期间费用控制在2.75亿元✿✿ღღღ。为实现经营目标✿✿ღღღ，公司将采取以下措施✿✿ღღღ：

　　公司将持续稳固船机市场份额积极拓展新兴领域✿✿ღღღ，加快船机电动化和混动产品推广✿✿ღღღ，紧跟国产化替代趋势✿✿ღღღ，加大新产品营销推广力度✿✿ღღღ，实现商业价值✿✿ღღღ；加大工程机械产品国产化替代系列产品的推介力度✿✿ღღღ，积极探索新市场✿✿ღღღ，提升客户满意度✿✿ღღღ；风电产品通过多种合作模式增强客户粘性✿✿ღღღ，积极争取国内主流整机厂的配套份额✿✿ღღღ，实现产品批量交付✿✿ღღღ，深入拓展风电后市场✿✿ღღღ，提升风电后市场的销售占比✿✿ღღღ；紧盯农机新产品市场拓展✿✿ღღღ，定向挖掘目标客户✿✿ღღღ，通过开展差异化竞争✿✿ღღღ，在细分市场和个性化服务方面取得竞争优势✿✿ღღღ。

　　公司将加速实施产品技术路线升级和新技术研究工作✿✿ღღღ，加快产品迭代速率✿✿ღღღ，完善产品性能✿✿ღღღ；继续加大科研投入✿✿ღღღ，深入开展核心技术✿✿ღღღ、基础技术研究✿✿ღღღ，推进机pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ、电✿✿ღღღ、液✿✿ღღღ、控✿✿ღღღ、通技术融合✿✿ღღღ，推动公司整体研发能力提升✿✿ღღღ；优化工艺项目制管理✿✿ღღღ，深入推进工艺信息化建设✿✿ღღღ，提升工艺工作效率✿✿ღღღ。加快智能化✿✿ღღღ、数字化✿✿ღღღ、可视化车间改造升级✿✿ღღღ，提升集团整体智造能力✿✿ღღღ。

　　公司将切实增强基础管理提升工作的主体责任意识✿✿ღღღ，强化内部管理工作✿✿ღღღ，推动精益管理体系与企业基础管理制度有序结合✿✿ღღღ，提升企业经营管理水平✿✿ღღღ；充分利用信息化✿✿ღღღ、数字化手段实现生产过程和管理指标透明化✿✿ღღღ；深入开展财务信息化工作✿✿ღღღ，提升财务管理效率✿✿ღღღ。

　　公司持续推进公司系统性改革工作✿✿ღღღ，优化产业投资结构✿✿ღღღ，做大业务规模✿✿ღღღ；吸引科技人才✿✿ღღღ，实现创新与成果转化并驾齐驱✿✿ღღღ；增强员工对公司的归属感和认同感✿✿ღღღ，提高未来创造价值的能力✿✿ღღღ。

　　公司所处通用设备制造行业与国民经济发展和行业政策密切相关✿✿ღღღ，当前国际环境依然复杂严峻✿✿ღღღ，我国经济仍面临有效需求不足✿✿ღღღ、部分行业产能过剩✿✿ღღღ、社会预期偏弱等困难✿✿ღღღ，外部宏观环境或行业政策的不确定可能会对公司业绩带来较大影响✿✿ღღღ。

　　应对措施✿✿ღღღ：公司将密切关注国内外的形势以及因此而带来的宏观经营环境的变化✿✿ღღღ，加强宏观经济运行情况的跟踪研究✿✿ღღღ，分析政策✿✿ღღღ、行业信息✿✿ღღღ，加强上下游企业间的沟通联系✿✿ღღღ，及时根据政策✿✿ღღღ、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化✿✿ღღღ。积极快速地处理与应对外部环境的各种风险与挑战✿✿ღღღ。

　　机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态✿✿ღღღ，部分企业可能面临兼并✿✿ღღღ、关停和转行的困境✿✿ღღღ，应收账款存在较大风险✿✿ღღღ。而随着中国消费市场的日渐成熟✿✿ღღღ，主机厂和客户对产品质量要求越来越高✿✿ღღღ，公司产品必须持续改进✿✿ღღღ、提高才能满足✿✿ღღღ，存在潜在质量成本风险✿✿ღღღ；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金✿✿ღღღ，且一般质保期都在24个月以上✿✿ღღღ，风电全行业过高的应收款比率的现状✿✿ღღღ，存在发生坏账风险✿✿ღღღ。

　　应对措施✿✿ღღღ：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展✿✿ღღღ，公司建立了相应的内部控制制度✿✿ღღღ，以加强合同管理和销售款项的回收管理✿✿ღღღ。但如果公司不能及时收回应收款项✿✿ღღღ，将会影响公司的经营业绩✿✿ღღღ。

　　人民币汇率波动对公司的影响主要体现在出口产品的价格竞争力和进口原材料的采购成本上✿✿ღღღ，汇率的波动会导致两者相应的波动✿✿ღღღ。公司的产品主要向东南亚✿✿ღღღ、欧洲✿✿ღღღ、中东和其他地区出口鈴木茜✿✿ღღღ，出口销售主要以美元结算✿✿ღღღ，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益✿✿ღღღ，进而影响公司经营业绩✿✿ღღღ。

　　应对措施✿✿ღღღ：公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势✿✿ღღღ，完善风险识别和应对机制✿✿ღღღ，建立风险决策和操作流程✿✿ღღღ，有效控制汇率波动风险pg娱乐电子游戏官网✿✿ღღღ。

　　公司生产的齿轮箱产品原材料主要为各类钢材✿✿ღღღ、轴承和各类标准件等✿✿ღღღ，当有色金属✿✿ღღღ、钢材✿✿ღღღ、石油✿✿ღღღ、天燃气✿✿ღღღ、农产品等大宗商品价格波动时鈴木茜✿✿ღღღ，将影响生产成本和效益✿✿ღღღ，对公司的经营业绩带来不确定性✿✿ღღღ；为稳定职工技术队伍✿✿ღღღ，根据社会平均工资变动情况✿✿ღღღ，可能会增加公司的人工成本✿✿ღღღ；公司地处城区✿✿ღღღ，为满足环保要求的提高可能需增加环保设施和改造的投入✿✿ღღღ，从而增加公司的营运成本✿✿ღღღ。

　　应对措施✿✿ღღღ：公司将通过全面预算管理✿✿ღღღ，严格控制成本费用✿✿ღღღ，努力实现增收节支✿✿ღღღ；通过精益管理✿✿ღღღ、工艺优化✿✿ღღღ、信息化集成等手段✿✿ღღღ，提高运营效率✿✿ღღღ，发挥规模优势✿✿ღღღ。同时在现有人员规模下✿✿ღღღ，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率✿✿ღღღ。

　　国家的产业政策支持产业向高端化✿✿ღღღ、数字智能化✿✿ღღღ、绿色化方向发展✿✿ღღღ，公司产品在这方面有较大发展空间✿✿ღღღ，公司为拓展产品领域不断自主研发新产品✿✿ღღღ，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程✿✿ღღღ。公司研发方向的判断受不确定因素影响较多✿✿ღღღ，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况✿✿ღღღ，因之导致技术更新和产品开发推广出现失误✿✿ღღღ，使公司面临技术更新及产品开发的风险✿✿ღღღ。

　　应对措施✿✿ღღღ：公司拟从研发人力✿✿ღღღ、资金投入和市场调研✿✿ღღღ、开发力度等方面加大力度✿✿ღღღ，同时加强与国内外专业团队的合作✿✿ღღღ，共同研制开发新产品✿✿ღღღ，以强大的技术支持资源优势来保证研发实力✿✿ღღღ。对于已形成产业化的产品进行深度开发✿✿ღღღ，加快其升级换代✿✿ღღღ，保持技术优势✿✿ღღღ。pg电子模拟器试玩✿✿ღღღ，pg电子试玩✿✿ღღღ。pg电子网址✿✿ღღღ，